市場估值
資產價格相對於盈利、收益率及歷史水平所處的位置。
宏觀經濟
投資所涉地區的增長、通脹與政策走向。
利率環境
利率的水平與走向，及其對資產價格的含義。
流動性
市場深度，以及倉位建立與平倉的難易程度。
波動率
將已實現及隱含波動率同時視為風險與機遇的來源。
風險／回報
以承擔的風險衡量預期回報。
地緣政治因素
比基本面更快重塑市場的事件與政策。
市場週期
週期所處階段，以及配置應如何傾斜。
資產價格相對於盈利、收益率及歷史水平所處的位置。
投資所涉地區的增長、通脹與政策走向。
利率的水平與走向，及其對資產價格的含義。
市場深度，以及倉位建立與平倉的難易程度。
將已實現及隱含波動率同時視為風險與機遇的來源。
以承擔的風險衡量預期回報。
比基本面更快重塑市場的事件與政策。
週期所處階段，以及配置應如何傾斜。